魔界之王牛魔王（郭富城饰）与玉帝（周润发饰）为首的神界展开战斗，神界被毁，女娲（张梓琳饰）化身晶石修补天庭，遗落下的一小颗晶石落到人间成了一只石猴，而牛魔王则战败被迫带着妻子铁扇公主（陈乔恩饰）躲到了火焰山。若干年后石猴得到了菩提老祖（海一天饰）的教导被赐名孙悟空（甄子丹饰），孙悟空来到花果山自立为王，还抢走了东海龙王（刘桦饰）的定海神针当武器。同时牛魔王立志东山再起，利用了孙悟空与青梅竹马的小狐狸精（夏梓桐饰）的感情煽动孙悟空大闹天宫，又串通了二郎神（何润东饰）一起破坏了南天门，孙悟空势在必得，天庭危在旦夕。

跟牛魔王对打开始剧情就开始混乱了，眼瞅着孙悟空被完虐，忽然观音出现了，吧吧说一通就顿悟了(此等领悟力绝非我能凡人能领悟)，还换了身装备(好神奇)，然后忽然就原地满血武力值充沛，然后就不拼灵力拼武力了，牛魔王被抽耳光抽怒了，然后变身魔兽了，孙猴子一看不能亏啊，然后就变金刚了，然后又继续拼武力，然后老牛被丢下去就变成独角牦牛了(excuse me？)他之前吊炸天的武器是被观音屏蔽不给用了？反正孙猴子就醒了，正跟玉帝老儿心平静和聊着天呢，商量如何修复天庭，然后如来忽然发现他要赶场子了(早干嘛去了！)，然后也不管会不会打扰人聊天，啪就把孙猴子给压五指山下了，然后唐僧露下后脑勺，完事了。看得我一脸懵逼……